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直義軍は近江で敗退 和議を拒否。尊氏体に異変を感じる。尊氏 直義を捕らえ説得、直義は足利家のため 兄を思い毒を飲む。直冬 宣旨を受けて挙兵尊氏軍と争い京は混乱に。右馬介が説得し直冬軍撤退。足利尊氏 穏やかな最後の日々過ごす。孫義満に託す

尊氏が あっさり復活。勝利した直義方罰せられる。細川顕氏 斎藤利泰 尊氏側に。猿楽の宴に集まる義詮は不満を爆発させる。尊氏 花夜叉に再会 幕府を評価される。九州で直冬 尊氏派を攻撃、 義詮 桃井直常狙う、紛争が 諸国に広がる

京に戻る尊氏軍を結集した直義軍は坂本と男山から挟み撃ちに。義詮は上皇を京に置き去りで合流 尊氏軍四条河原で敗退 書写山に逃げる。尊氏軍打出浜で負け 直義と和議を結ぶ。京に向かう途中 師直 師泰 上杉の家臣に復讐のため殺された。

師泰兄弟は独断で直冬討伐を決める。義詮を育てるため師直出仕停止。二条の君は先の関白の妹で南朝の密偵。直義は幽閉され 直冬は九州の少弐頼尚の婿になり蜂起。尊氏は直冬征伐を決意。直義は賀名生の南朝に和議の申し入れ綸旨をもらい旗揚げ。