歴史

高氏は赤橋登子と古今六帖について語り合う。高氏 時宗の聖の一団を助け 長崎家の家臣に切りつけ 日野俊基に会う。貞氏の怒りを買い、高氏鎌倉を出ることに。高氏 京に向かい 途中、花夜叉一座に出会い、雅な賑わいの京についた。

北条一族に忍従する足利貞氏 又太郎（尊氏）誕生。尊氏 祠のご神体を見るため新田荘で 義貞と会う。北条高時を烏帽子親として 高氏 元服。成人した高氏 将軍に仕える。 高時は 闘犬に夢中。高氏 北条方の赤橋登子と出会う。

高氏 六波羅めざし進軍・大勝利。新田義貞 幕府の徴税使を斬り 、鎌倉攻め開始。鎌倉は新田挙兵・六波羅陥落で大混乱。高氏 六波羅に足利家独自の奉行所を設置。義貞 鎌倉攻め 千寿王合流 快進撃。高時 心情を吐露し守時は最期の別れを告げ鎌倉の守りに

高氏 鎌倉で妻子と別れ、高時らに挨拶し出陣。高氏 足利王国の三河で共に戦うことを確認 祖父 家時の置文を読む。高氏 近江の不破関で佐々木道誉に六波羅攻めを話す。登子 兄と別れ、 高氏 丹波 篠村八幡宮で北条家に反旗を翻す。

千早城 楠木正成は食糧不足も、持久戦を持ちこたえていた。千早城の新田義貞に右馬介が高氏の書状渡す。鎌倉の足利家 戦支度・母が足利庄に・妻子は鎌倉にと申し渡された。足利は人質に憤り・鎌倉を出ることを決意。高氏は新田義貞と北条殿と共に戦をすることに

足後醍醐帝 名和悪四郎 阿波の岩松の助けで隠岐脱出。それに対し、鎌倉は驚き金沢貞顕は足利出陣を不安がる。母との会話で北条に立ち向かうことを決意。新田義貞に足利から使いが行くことに。執権 守時 高氏に出陣依頼しに来訪。道誉が、足利の監視役になる事に。新田義貞に足利

足利高氏が北条を討つことを決意 道誉に打ち明ける。動揺する道誉だか強い味方と言われ､笑い合う。幕府は10万出兵を決め、楠木正成は花夜叉から足利が北条を討つことが伝えられる｡幕府軍が楠木正成と大塔宮をめがけ殺到。後醍醐帝は隠岐脱出することになった｡

道誉は、後醍醐帝を壱岐へ護送、帝にそばに来ぬか？また会おうと言われる。高氏は足利庄で父貞氏の葬儀。新田義貞 岩松経家と会談 我らは共に源氏。鎌倉では道誉に先帝暗殺を暗に命じ、楠正成が後醍醐帝を担ぎ出すことに気をもむ。

高氏が、花夜叉一座と楠木正成を、舞いを見て関所通す。京に高氏入り持明院派に挨拶、後醍醐帝には新しく佐々木道誉が給仕人になった。高氏鎌倉に戻るが、父の弔い事出来ず。高時に願い出ても叶わなかった。