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大政奉還と将軍職の辞退 しばらく従来どおり幕府に政を幕府に委任した。江戸に大政奉還伝わり大騒ぎになり松平春嶽が協力要請 西周に作らせた「議題草案」見せる。岩倉具視 復帰 極秘に王政復古めざし薩摩 岩倉を中心に小御所会議が開かれ 慶喜の辞官納地が決定

薩長と戦えばイギリスが出てくる事を知り､坂本竜馬の「船中八策」を見て猶予できない 。西周の議題草案が完成した。「ええじゃ無いか」が流行。土佐藩が「建白書」提出。討伐の勅勅が薩長系の3藩に下る噂を聞き 幕府が大政奉還を表明､薩摩は戦う大義名分失う。

慶喜が兵庫港開港を諸外国に約束､薩摩は危機感を強めます。一橋家は徳川茂栄が当主になり､松島が京に来ます。春嶽 久光らの意見を聞き､裏で岩倉具視がいて パリ万博に薩摩土佐が出展。長州処分と兵庫開港 同時に勅許出ます。 原市之進が襲われ命落とします。

孝明天皇の崩御で16歳の明治天皇が即位し､公武合体消滅。慶喜 西周に徳川中心の憲法草案の作成を命じ､フランス語学びます。イギリス公使 バークスに兵庫開港を求められるが 勅許得られない。将軍就任の祝宴が開かれ 慶喜 兵庫港開港を宣言します。

慶喜は15代将軍となり幕閣を集め 幕政改革に臨む事を説明､西周から欧米を学び幕政に役立てます。薩摩の大久保 長州の桂が新幕府に対抗するため相談し､西郷 戦を考える。慶喜は西周に学び国を富まそうとし､ 大きな後ろ盾の孝明天皇が崩御 後を託されます。

慶喜は長州征伐を中止し天皇に説明 一時停戦の勅命を願い長州との交渉に軍艦奉行 勝海舟を充て, フランスから600万ドル借款を決めた。松平春嶽は 将軍が不在なら大政奉還が実現と言い､薩長寄りが将軍誕生前に王政復古を叫び､天皇 慶喜将 勅命で将軍職に

将軍 家茂 急死 遺言は田安家 亀之助 4歳。老中会議で慶喜に徳川宗家を継ぐようお願いされ固辞。いろいろ情報収集し自由に幕政改革・長州討伐再開を条件に徳川宗家を継ぐ事だけ受諾。老中小笠原が 小倉城から戻り 慶喜は状況を聞き長州討伐を中止する。